英媒:中行发行30.3亿美元绿色债券 刷新国际纪录_国际新闻_海峡网

英媒称,中国银行已发售30.3亿美元绿色债券,刷新此类债券的最大国际发行规模纪录。目前中国的环境问题正帮助推动这些债务的全球销售。据英国《金融时报》网站7月7日报道,本次发行首次采用三种货币:一批22.5亿美元,一批5亿欧元,以及一批在纽约发行的共计15亿元离岸人民币的债券。这也是亚洲向欧洲发行的首只绿色债券。绿色债券所募资金必须用于被视为对环境无害的获批项目。报道称,此次债券发行也表明,中国金融机构正在积极行动,满足大型环保项目的融资需求。“政府正在推动绿色项目,而这些项目需要融资,”美银美林的Conan
Tam表示。今年金融监管部门加强了对污染者的监督。本月中国证监会表示,将禁止近期违反环保法规的企业进行首次公开发行(IPO)。报道称,今年中国在绿色债务发行规模上引领世界,并帮助推动2016年头七个月的全球发行总量接近去年的全年总量。Dealogic的数据显示,今年全球企业已发行339亿美元绿色债券,而去年全年的发行总量是362亿美元。今年以来中国强势进入市场,发行量总计达到119亿美元(2015年仅发行13亿美元),占全球总量约三分之一。根据美银美林的研究,中国今年的目标是发行460亿美元的绿色债券。中国还批准了超过1000亿元人民币(150亿美元)的债券发行,这些债券所募资金将投入环保项目。美银美林称,全球总发行量可能达到800亿至900亿美元。中资银行一直置身于利用绿色市场的前沿。上海浦东发展银行今年已通过两笔交易募集50亿美元。该行在岸发行的200亿元人民币债券仍是全球最大规模的绿色债券发行。兴业银行发债融资15亿美元,青岛银行发债融资6亿美元。旗下拥有伦敦黑色出租车生产商的中国汽车制造商吉利汽车融资4亿美元,用于为英国首都开发一款电动出租车。

中国的绿色债券市场地位,连续两年被美国「爬头」。根据气候债券倡议组织(CBI)数据,中国一八的绿债发行金额为309亿美元,排名第二,全年规模逊于CBI预测的500亿美元;香港去年的发行额急飙,按年增2.37倍至110亿美元。

记者 陈敏

CBI与汇丰银行合作发表《香港绿色债券市场报告》,去年全球绿债发行量达1,673亿美元,按年增3%,美国以341亿美元绿债发行规模排名榜首,中国则为309亿美元。绿色债券有指定募集资金用途,企业发债所得资金只可用于绿色经济活动上,包括气候变化有关的项目。

香港8月24日电—今年以来银行在离岸人民币债券市场上的表现可谓可圈可点,发行规模急剧膨胀;而经济增长的放缓则削弱了一些公司的发债动力,且中国开始进入降息周期亦使得一些企业选择在内地进行融资.

金融机构占三成六

美银美林的报告显示,今年离岸人民币公司债发行量同比下跌51%,而银行点心债的发行量则大增逾650%,此外人民币存款证亦增长14%.

至于去年香港绿色债券发行人当中,房地产、能源和其他类别公司的绿色债券发行规模,占市场总额近半,而金融机构占市场总额则有36%,约15%的发行来自多边开发银行。

内地银行选择发行点心债固然有成本相对较低的考虑,但鉴於两地利差正逐步收窄,另一个动机则显现出来,即进一步推动受人民币贬值预期拖累的离岸市场的发展.

香港金融管理局助理总裁(外事)李永诚称,愈多内地及海外机构选择在香港发行绿色债券,去年非香港机构所安排并发行的绿债规模达90亿美元,占总量的83%。而香港企业对绿色债券融资的接受程度亦日见攀升,一六年至今本地发行人的绿色债券发行总规模达49亿美元,单是去年已发行23亿美元,为一七年的4.6倍。

中国国家发改委今年初给予内地金融机构和非金融机构各250亿元人民币的点心债发行额度,目前银行已经使用约170亿元,但公司方面只有宝钢集团发行过65亿元债券.

Money18更多

国内公司减少使用点心债市场进行融资的一个原因在於美元债市场的蓬勃发展,较低的融资成本吸引了大量中国企业;另一方面,随着中国开始进入货币宽松周期,在国内借贷和发债变得更为容易.

美银美林在报告中指出,企业现在发觉在内地发债变得更为容易,因为中国政府希望将银行资产负债表上的风险移除.因此,如果不是在岸和离岸市场的成本相差很多的话,在内地发债也是个不错的选择.

随着资金流动渠道拓宽,两地融资成本一直在逐步靠拢.以中国国开行8月发行的20年期点心债为例,该笔债券目前在二级市场上的收益率为4.32%;而该行在内地的2032年1月到期的债券收益率为4.75%.

“在过去的几个月中,当公司的需求比较弱的时候,尤其是他们更多选择美元债的时候,要继续推动这个市场和人民币国际化,银行就需要出来发债,在这方面政策性银行的任务更重一些.”汇丰银行固定收益分析师赵鸣然称.

分析师预期,银行在点心债市场的地位未来数月会持续,因金融机构仍有一些发债额度未用,而他们对发行人民币存款证的兴趣也极为浓厚,後者无需审批且发行快速简便.

以下为汤森整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:


账簿管理人 募集资金 债券数量

  1. 汇丰 28,952.2 88

  2. 渣打 14,507.6 49

  3. 中国银行 9,860.6 13

  4. 法巴 7,181.6 26

  5. 巴克莱资本 6,411.7 13

**本周市场动态**

–一位消息人士周一称,易方达资产管理有限公司投资中证100A股指数的人民币ETF已用罄其20亿元额度.本地媒体称,易方达正着手於短期内向内地监管机构申请加额,冀望倍增到50亿元上限,且已获保险商等预订,相信余下30亿元新额度亦可快速售罄.

–香港交易及结算所有限公司周三公布,将於9月17日推出人民币兑美元的货币期货.此将是全球首只人民币可交收的货币期货合约,并令香港进一步巩固离岸人民币中心的地位.

–离岸人民币的迅速发展为台湾金融业者资金开辟新去路.坐拥60亿元人民币存款的中国信托商银,已成为台湾人民币存款吸收第二大银行,仅次于兆丰商银.而为去化现有人民币资金,该行已开始有额度投资点心债.

–中国央行本周抛出大额逆回购操作以熨平短期市场资金波动,以致当周净投放规模创下七个月来单周最高.东方汇理银行认为,这或许标志着人民币远期点子大涨时代的结束.

–据汤森旗下IFR报导,国际金融公司发行了5亿元人民币获美国证券交易委员会豁免部分条例的两年期离岸点心债券.该债券票息为1.875%,发行价为99.854,折合收益率为1.95%,将於卢森堡上市.

–审校 张喜良

全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”,让您在每日清晨收到全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处开通此服务。